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新闻资讯

理财规划的八大内容包括哪些?

理财包含很多内容,理财规划分为八个模块:……

2018/02/05

理财规划师的就业前景及其它注意事项

随着金融市场不断变革,个人理财的发展从单一的产品销售、简单的客户服务,转向根据客户需求,提供顾问式理财服务。明确服务目标,关注客户需求和服务体验,有效整合服务资源,提高服务品质与专业能力。……

2018/01/09

优秀的理财规划师应该具备哪些本质特点?

良好的人品及职业操守。理财规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想。此外,保守客户的个人秘密也是重要方面……

2017/12/12

2017助理理财规划师报考条件和考试难度

年收入在6位数以上让助理理财规划师进入了大家的视野中来,因此很多同学都想要报考助理理财规划师,那么助理理财规划师报考条件有哪些?助理理财规划师考试难不难呢?这是很多在报考助理理财规划师时候会问到的问题,今天我们就来看看2017助理理财规划师报考条件和考试难度吧!……

2017/11/10

金融理财师和理财规划师有区别吗?

相信很多的小伙伴在,很小的时候都有一个梦想,那就是从事金融理财方面的工作。一般在从事金融行业工作的时候是需要考取一些证件的,一些小伙伴们在考取证件的时候也会发现,理财方面的工作有金融理财师和理财规划师的区分。……

2017/11/06

2018年重庆理财规划师报名流程

报名一般分为网上报名和现场报名两种方式,符合条件的考生,可在规定时间登录各地职业技能鉴定中心网站进行网上报名,或到各地职业技能鉴定指导中心授权的报名点进行现场报名。理财规划师报名流程如下:……

2017/11/04

一个合格的理财规划师在工作中要做好那几点?

理财规划师是合理利用理财原理及方法,对个人、家庭及企业实现理财目标的人群,那么想要要成为一个职业的理财规划师。除了要拥有过硬的专业技能以外,还需要用着职业道德和从业素质要求。在日常工作中理财规划师需要具备哪些素质呢?……

2017/11/03

理财规划师的工作内容主要有哪些?

在实际生活当中,理财规划师不仅仅只帮自己的客户进行资金的流动和消费整理。还要根据客户本身的情况进行合理的安排,具体工作内容如下:……

2017/10/25

理财规划师要如何确定理财目标?

理财规划师的职责就是帮客户合理的规划和利用自己的财富资源,保障客户的利益,那么,理财规划师该如何确定理财目标呢?……

2017/10/23

理财规划师要如何分析客户的家庭财务状况

  理财规划师要根据客户的需求,根据客户的实际情况进行分析,从而选择适合客户的理财产品,那么一个合格的理财规划师要如何分析客户的家庭财务状况呢?  1)西方人士……

2017/10/23
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